الموسم الثاني من Yofukashi no Uta. مترجم

كو ياموري طالب متوسط ​​في المرحلة الإعدادية، يُعاني من صعوبة فهم مفهوم الحب المُعقّد. ولأنه لا يرى جدوى من الاستسلام للعادة، سرعان ما يتوقف عن الذهاب إلى المدرسة. يُعاني كو من الأرق بسبب كسله، فيبدأ بالتجول في الشوارع المُوحشة ليلًا. في

إحدى الليالي، يلتقي كو بفتاة غريبة تُدعى نازونا ناناكوسا، تعتقد أن الناس يبقون مستيقظين طوال الليل لأنهم غير راضين عن كيفية قضاء يومهم ولا يمكنهم الراحة حتى يُطلقوا العنان لمشاعرهم. عرضت نازونا مساعدة كو في مشاكله المتعلقة بالنوم ودعته إلى منزلها، حيث أقنعته بمشاركة فوتون معها. شعر كو بعدم الارتياح، فتظاهر فقط بالنعاس – وهنا عضته نازونا فجأة، كاشفةً عن أنها مصاصة دماء!

بينما يعتقد كو أن العضة ستحوله إلى مصاص دماء، فإن تفاصيل التحول ليست بهذه البساطة. لكي يتغير، يجب أن يعضه شخص يُحبه حقًا. مستعدًا للتخلي عن حياته الفانية الكئيبة، يقرر كو تحقيق هدف جديد: أن يقع في حب نازونا ويصبح مصاص دماء.