إيسي الطالب في المدرسة الثانوية المهووس بالفتيات، ما زال يواجه صعوبات كبيرة في أداء مسؤولياته كشيطان. من المُتوقع أن تكون أيامه مليئة بالإثارة منذ أن انتقلت رياس جريموري للعيش معه. في أحد الأيام،، أثناء مشاهدتها ألبوم الصور الخاص به، تلاحظ كيبا صورة تحمل سيفًا في الخلفية، مما يستحضر لديها ذكريات مؤلمة. وفي الوقت نفسه، تُخوض الشياطين والملائكة المنبوذة ووكلاء الكنيسة صراعًا من أجل استعادة أو تدمير أسلحة قوية تُعرف باسم “السيوف المقدسة”.