روح الزعيم السابق تلاحق مافيا الميناء. عندما كان في سن الخامسة عشرة، وتحت إشراف موري أوغاي، يُكلف دازاي أوسامو بأول مهمة تحقيق له حول هذا الموضوع. يقوده هذا التحقيق إلى ناكاهارا تشويا، المعروف بلقب “ملك الخراف”، وهو زعيم عصابة منافسة تعمل في مناجم المنطقة. حياة أعضاء عصابة “الخراف” متعلقة بشكل كبير بتعاملهم مع مافيا الميناء. وعلى الرغم من نفوره الشديد من هذا التعاون، يُضطر تشويا، بصرف النظر عن رغبته، إلى العمل جنبًا إلى جنب مع دازاي بهدف كشف الحقيقة وراء الزعيم السابق للمافيا.