أثناء رحلة مدرسية، كان يوجيري تاكاتو نائمًا في الحافلة، وفجأة عندما إستيقظ وجد تنينًا مرعبًا يهاجم الحافلة. لم يتبقَ داخل الحافلة سواه هو وزميلته في الفصل توموشيكا دانورا، ووجدا نفسيهما محاصرين في عالمٍ موازٍ غريب لم يعتاداه. أخبرته توموشيكا أنه بينما كان نائمًا، وصلت حكيمة تُدعى سيون ومنحت جميع الطلاب قوى خاصة، باستثنائهما، مما سمح للآخرين بالهرب. اعتُبر المراهقان المتروكان عاجزين، ولم يحصلوا على أي قوى. لكن ما لم تعرفه هو أنهما في الواقع قد تم منحهما قوة تتجاوز جميع حدود هذا العالم.