عام 1874، ينطلق شيزوما أوريكاسا، الساموراي السابق من منطقة أيزو، في رحلة البحث عن خطيبته المفقودة سومي كانوماتا، تاركاً خلفه عمله كسائق عربة يد. لكن القدر يُدبر له تحولاً مفاجئاً، حيث يُجبر على الانضمام إلى صفوف لقوات الشرطة المُنشأة حديثاً، ليجد نفسه متورطاً في مؤامرة سرية تهدف إلى الإطاحة بالحكومة. في نفس الوقت، تستضيف عشيرة موريا ياكوزا ضيفاً جديداً، كيوشيرو شوراجامي، مبارزٌ ماهرٌ يطمح لتحقيق مكاسب شخصية. ينضم كيوشيرو للعشيرة، المرتبطة بالعقل المدبر للمؤامرة، ليضع نفسه في موقع استراتيجي لتحقيق أهدافه. تتشابك مسارات شيزوما وكيوشيرو، ليُصبحا مُجبرين على مواجهة بعضهما البعض في سلسلة من اللقاءات والانفصالات المثيرة.