يسعى ميلر، زعيم منظمة شريرة تسعى للسيطرة على العالم وإغراقه في الفوضى، لتحقيق أهدافه الخبيثة. بينما تتعرض الأرض لهجمات شرسة، تقف فتاة ساحرة تدعى بياكويا ميموري في وجه ميلر ومجموعته، مصممة على إيقاف مخططاتهم الشريرة. وفي خضم هذا الصراع الملحمي، يحدث تحول غير متوقع: يقع ميلر في حب ميموري، مما يخلق صراعًا داخليًا هائلاً داخله. يُصبح ميلر مجبرًا على الاختيار بين حبه لريموري ورغبته في السيطرة على العالم. فهل سينتصر الحب على الشر، أم سيستسلم ميلر لظلامه الداخلي ويُكمل مسيرته نحو تدمير الأرض؟