ميتسوها هي طالبة في المدرسة الثانوية تقطن في بلدة صغيرة تقع في الجبال. تعيش مع شقيقتها الصغيرة وجدتها ووالدها، على الرغم من أن والدها ليس في المنزل بسبب عمله كعمدة. تاكي هو طالب في المدرسة الثانوية يعيش في طوكيو ويعشق الهندسة المعمارية والفن. يعيش حياة طبيعية كطالب محاط بأصدقائه ويعمل في مطعم إيطالي صغير. ولكن في يوم من الأيام، يحلم بأنه في جسد فتاة صغيرة تعيش في مدينة جبلية. بالمثل، تحلم ميتسوها أيضًا بأنها في جسد شاب من طوكيو. ما هو السر الذي يكمن وراء هذه الأحلام الغريبة التي تبادل حياة هذين الشابين؟