في خضمّ فوضى الحرب العالمية الثانية، يُرسل ماهيتو، شابٌ يرزح تحت وطأة فقدان أمه المأساوي، من طوكيو إلى منزل ريفي هادئ. هناك، يلتقي بزوجة أبيه الجديدة، ناتسوكو، التي تُشبه والدته بشكلٍ غريب. بينما يسعى ماهيتو للتأقلم مع محيطه الجديد، يزداد غموض هذا العالم الغريب مع ظهور بلشون رمادي مُلحِف. يُثِير هذا الطائر الغامض حيرة ماهيتو ويُزعجه، ويُلقّبه بـ “المنتظر”.