ألين، ساحر يعيش في أعماق الغابة ويمقت التعامل مع البشر، يُعرف بلقب “ملك الشياطين” ويثير رعب الناس في محيطه. ذات يوم، يستقبل شارلوت، وهي امرأة شابة أصيبت بالمرض وهربت من بلادها بعد أن تم فسخ خطوبتها بتهمة جريمة لم ترتكبها. عندما يسمع ألين هذا، يتذكر تجربته المريرة للخيانة التي تعرض لها من قبل مجموعة كان يعتقد أنهم أصدقاؤه. بعد سماعه لقصتها، يقرر أن يسمح لها بالعيش في قصره وتدريبها.